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下半年鋼鐵或現供需緊平衡格局 噸鋼盈利有望觸底反彈
發表于:2022-6-27 8:55:18  

上半年受多重因素共同干擾,供需雙弱致鋼鐵板塊震蕩下行。下半年隨著疫情影響減退,基建、制造業有望保持高景氣,總體需求可能上揚。考慮到全年粗鋼壓減任務,下半年行業或現供需緊平衡格局,噸鋼盈利有望開啟上行期,鋼企下半年業績值得期待。

上半年鋼鐵板塊震蕩下行,多因素擾動致供需雙弱。今年年初至6 月20 日,鋼鐵板塊整體下跌12.87%,跑輸上證綜指3.96 個百分點(下跌8.91%)。

供給方面,受冬奧會及各地環保政策影響、以及疫情干擾下各地相繼停工停產,使得上半年鋼鐵產量出現一定下滑。截至5 月底,我國累計生產粗鋼4.35億噸,同比下降8.7%;累計生產鋼材5.49 億噸,同比下降5.1%。需求方面,上半年下游用鋼行業整體受疫情拖累,用鋼需求較弱。并且房地產業復蘇速度緩慢,上半年開施工情況尚未好轉,拖累鋼鐵需求。1-5 月鋼材表觀消費量約4.62 億噸,同比下降8.3%。

下半年在相關政策推動下,鋼鐵板塊或出現供需緊平衡格局。一方面,為了實現今年的GDP 增速目標,國家提出了一系列穩增長措施確保下半年經濟平穩運行,預計對鋼鐵需求產生拉動作用。其中基建項目發力、制造業中能源、新能源汽車及家電消費放量有望帶動鋼鐵需求上升。房地產方面,盡管行業復蘇趨勢出現,但市場信心修復仍需時間,短期內行業鋼鐵需求大幅上升的趨勢尚不明朗。因此短期內粗鋼產量受基建和制造業拉動影響更為顯著。

另一方面,粗鋼壓產政策延續,預計三季度末至四季度減產壓力大。按照我們的預測,6-12 月粗鋼表觀消費量約5.77 億噸。對比同期粗鋼產量估計值5.75 億噸,總體缺口不大。但短期內受需求拉動影響,粗鋼產量或將顯著上升,造成后期減產壓力升高。下半年鋼鐵行業整體價格水平有望持續震蕩上行。在強需求的推動下,噸鋼盈利水平仍有較大的上升空間,鋼企下半年盈利能力或將顯著提升。(招商證券)

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