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卷強螺弱格局暫難改變
發(fā)表于:2022-1-12 14:15:08  

螺紋已開啟累庫模式,熱卷維持去庫狀態(tài),從基本面看卷強螺弱格局短期難改。螺紋和熱卷生產(chǎn)工藝稍有差別,熱卷綜合成本較螺紋高150—200元/噸。目前2205合約卷螺價差為147元/噸,價差估值處于中位。

華東和南方長流程鋼廠檢修逐漸結(jié)束,進入復產(chǎn)階段,疊加淡季弱需求開始兌現(xiàn),螺紋已開啟累庫模式。受北方城市采暖季限產(chǎn)約束和冬奧會限產(chǎn)預期影響,熱卷產(chǎn)量仍將低位徘徊,但需求好轉(zhuǎn)仍在持續(xù),熱卷維持去庫狀態(tài)。基本面看卷強螺弱格局短期難改。

螺紋復產(chǎn)逐步落地,熱卷產(chǎn)量低位徘徊

上周鋼材產(chǎn)量符合復產(chǎn)預期,供應水平繼續(xù)回暖。增量主要來源于華東和南方,可見限產(chǎn)雖有放松,但華北增產(chǎn)動力不足。而華東和南方2021年粗鋼平控指標完美收官,現(xiàn)階段鋼廠利潤相對良好,生產(chǎn)積極性得以提振,后期螺紋產(chǎn)量仍有增長空間。上周熱卷產(chǎn)量305.8萬噸,較前值增加8.9萬噸,增量主要來源于華東地區(qū),華北和南方產(chǎn)量在降低。受北方城市采暖季限產(chǎn)約束和冬奧會限產(chǎn)預期影響,熱卷產(chǎn)量仍有下行空間,預計熱卷產(chǎn)量低位徘徊。

螺紋比熱卷需求季節(jié)性走弱更為明顯

天氣轉(zhuǎn)寒,工地施工條件不佳,地產(chǎn)正走向傳統(tǒng)淡季,且春節(jié)將至,工地以保竣工為主,涉及大量使用螺紋鋼的新開工和施工數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。基建方面亦是如此,由于今年財政發(fā)力明顯“后置”,資金從下達到形成實物工作量存在時滯,預計春節(jié)前基建需求恐無法形成有力支撐。

螺紋淡季弱需求開始兌現(xiàn),此種狀態(tài)恐將持續(xù)至春節(jié)后。熱卷需求相對較好。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),去年12月制造業(yè)PMI數(shù)值為50.3,處于榮枯線以上,高于11月的50.1,預示制造業(yè)正加快復蘇。汽車、挖掘機、船舶、家電等制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同樣環(huán)比好轉(zhuǎn),且存在季節(jié)性走強預期,預計熱卷需求短期依然好于螺紋。

螺紋累庫,熱卷去庫

華東和南方長流程鋼廠檢修逐漸結(jié)束,進入復產(chǎn)階段,疊加淡季弱需求兌現(xiàn),螺紋已開啟累庫模式。受北方城市采暖季限產(chǎn)約束和冬奧會限產(chǎn)預期影響,熱卷產(chǎn)量將低位徘徊,但需求好轉(zhuǎn)仍在持續(xù),熱卷維持去庫狀態(tài)。

卷螺價差估值處于中位

螺紋和熱卷生產(chǎn)工藝稍有差別,熱卷軋制工藝相較螺紋來說,裝備水平更高,設備更復雜,單位投資也更高,所以熱卷綜合成本較螺紋高出150—200元/噸。目前2205合約卷螺價差為147元/噸,價差估值處于中位。綜上所述,估值和驅(qū)動兩方面均支撐卷螺價差走強。(期貨日報)

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