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卷強螺弱格局暫難改變
發表于:2022-1-12 14:15:08  

螺紋已開啟累庫模式,熱卷維持去庫狀態,從基本面看卷強螺弱格局短期難改。螺紋和熱卷生產工藝稍有差別,熱卷綜合成本較螺紋高150—200元/噸。目前2205合約卷螺價差為147元/噸,價差估值處于中位。

華東和南方長流程鋼廠檢修逐漸結束,進入復產階段,疊加淡季弱需求開始兌現,螺紋已開啟累庫模式。受北方城市采暖季限產約束和冬奧會限產預期影響,熱卷產量仍將低位徘徊,但需求好轉仍在持續,熱卷維持去庫狀態。基本面看卷強螺弱格局短期難改。

螺紋復產逐步落地,熱卷產量低位徘徊

上周鋼材產量符合復產預期,供應水平繼續回暖。增量主要來源于華東和南方,可見限產雖有放松,但華北增產動力不足。而華東和南方2021年粗鋼平控指標完美收官,現階段鋼廠利潤相對良好,生產積極性得以提振,后期螺紋產量仍有增長空間。上周熱卷產量305.8萬噸,較前值增加8.9萬噸,增量主要來源于華東地區,華北和南方產量在降低。受北方城市采暖季限產約束和冬奧會限產預期影響,熱卷產量仍有下行空間,預計熱卷產量低位徘徊。

螺紋比熱卷需求季節性走弱更為明顯

天氣轉寒,工地施工條件不佳,地產正走向傳統淡季,且春節將至,工地以保竣工為主,涉及大量使用螺紋鋼的新開工和施工數據表現不佳。基建方面亦是如此,由于今年財政發力明顯“后置”,資金從下達到形成實物工作量存在時滯,預計春節前基建需求恐無法形成有力支撐。

螺紋淡季弱需求開始兌現,此種狀態恐將持續至春節后。熱卷需求相對較好。根據國家統計局數據,去年12月制造業PMI數值為50.3,處于榮枯線以上,高于11月的50.1,預示制造業正加快復蘇。汽車、挖掘機、船舶、家電等制造業產品產量同樣環比好轉,且存在季節性走強預期,預計熱卷需求短期依然好于螺紋。

螺紋累庫,熱卷去庫

華東和南方長流程鋼廠檢修逐漸結束,進入復產階段,疊加淡季弱需求兌現,螺紋已開啟累庫模式。受北方城市采暖季限產約束和冬奧會限產預期影響,熱卷產量將低位徘徊,但需求好轉仍在持續,熱卷維持去庫狀態。

卷螺價差估值處于中位

螺紋和熱卷生產工藝稍有差別,熱卷軋制工藝相較螺紋來說,裝備水平更高,設備更復雜,單位投資也更高,所以熱卷綜合成本較螺紋高出150—200元/噸。目前2205合約卷螺價差為147元/噸,價差估值處于中位。綜上所述,估值和驅動兩方面均支撐卷螺價差走強。(期貨日報)

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